投資顧問即是專戶理財服務中很重要的角色，客戶在接受專戶理財服務的過程中，di一個遇到的服務者則是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通和交流將貫穿服務的始終，投資理財顧問主要職責是什么？下面成都注冊公司小編給大家分析下，投資理財顧問主要職責如下：

　　投資顧問幫助客戶了解專戶理財業務；理解投資常識和財務知識，幫助客戶理解一般的投資誤區和投資機會；引導客戶評價風險與理解。

　　全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的依據，和客戶充分溝通并且達成一致。

　　成都注冊公司小編提醒你投資顧問是幫助客戶對上一年的投資決策做回顧的，并且確定是否要維持目前的資產配置或投資期限的改變做出調整或把客戶的財務目標。投資顧問引領了理財服務的始終，從而推動各項服務的進展，是客戶和整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。